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2007年5月22日 (火)

離婚時の年金分割の動向

この4月から、離婚夫婦が年金を分け合う「年金分割制度」が始まりました。

社会保険庁の調査によると、この1ヶ月間の請求・受理の件数が、293件でした。
都道府県別で見ると、東京都が最多の36件で、都市部に利用者が集中。利用者がいなかったのは、山形、沖縄など6件だったようです。

一方、年金分割を利用する際の受給額を計算する基礎になるデータを請求した件数は、4月の1ヶ月間で、3116件(うち女性は2,625件)。3月の1.5倍に増えています。
相談件数も、3月より約4700件増え、1万1957件だったとのこと。

関心がある人は多いけれど、実際利用する人はまだ少数という印象です。

                                by つかだ

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2007年5月21日 (月)

FPおおさか5月勉強会 終了!

5月17日(木)、FPおおさかの5月の勉強会を開催しました!

今回のテーマは、
これぞ究極の相続対策「目からウロコが・・・」。

(有)小山企画の北尻克人先生に、実際に保険の現場で活用されている
相続対策のノウハウを、お話していただきました。

20人に1人が相続税の対象といわれています。
どういう風に、生命保険を使えば、お客様のためになるか、
裏技もお聞きでき、もっと聞きたい!!と感じる90分でした。

聞いている参加者をどんどん引き込む、先生のパワーはとても
すごかったです。

次回、6月の勉強会は6月7日(木)です。
ご都合つきましたら、ご参加くださいね。

「FPおおさか」の詳細と申し込みは
 ↓ ↓ ↓ ↓  
http://www.fi-net.jp/fposaka/fposaka_index.html

                            by つかだ

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2007年5月 8日 (火)

相続FP実務講座終了!

遅くなりましたが、GW初日の4月28日(土)に行いました、
相続FP実務講座のご報告です。

当日は、遠方からも多くの方にご参加いただきました。
(遠くは鹿児島からも!ありがとうございました)

第1講座 波多野講師による、『相続FPの話法について』20070428_002

元アナウンサーの経験に基づき相続FPとして必要な話法、振る舞いについて、ロールプレイングを交えた参加型の話でした。

第2講座 山本講師による、『相続財産概算手法』

20070428_015 実際どのように相続手続きを進めていけばよいか、具体的な話がありました。
 大阪弁での絶妙なトークに、受講者からも面白くわかり易かったとのお声をいただきました。

第3講座 和田講師による、『不動産調査のチェックポイント』  20070428_020         

現場または事前に必ずチェックすること、役所とのやり取りのコツなど、受講者アンケートでも、とてもわかり易く役に立ったと好評でした。

ご参加いただいた方、本当にありがとうございました!

                                  by つかだ

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